Os atuais sócios da Casa & Vídeo irão comprar 97,2 milhões de novas ações a serem emitidas da Le Biscuit por R$ 125 milhões. E dado que eles terão 74,8% do capital, significa que o Equity Value da operação combinada foi de R$ 167 milhões.
Trata-se de combinação de negócios, onde a Le Biscuit vai incorporar, ou seja, ter 100% da Casa & Vídeo.
Mas, visto que o pagamento das 97,2 milhões de ações da Le Biscuit se dará com relação de substituição de ações na proporção de 0,09049541 (*) ação da Le Biscuit para cada ação da Casa & Vídeo, na prática os sócios da Casa & Vídeo é que estão comprando a Le Biscuit .
Agora, resta ver se, pela pesrspectiva estratégica, a união das duas empresas irá de fato gerar sinergias, que representam 1 + 1 = 3, e não apenas 1 + 1 = 2.
É necessário ter Plano de Negócios robusto para que consigam, esse o objetivo final, fazerem IPO bem sucedido em 2023.
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(*) Consta no Fato Relevante publicado pela Le Biscuit.
